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联建光电发布重组预案 9.5亿元并购两公司

来源:http://www.hnyuekan.com 编辑:d88尊龙 时间:2018/08/15

  联建光电发布重组预案 9.5亿元并购两公司

  25日,联建光电(300269,前收盘价31.75元)发布重组预案,公司拟以付呈现金及发行股份相结合的方法收买上海友拓公关参谋有限公司(以下简称友拓公关)、深圳市易事达电子股份有限公司 (以下简称易事达)各100%股权,并征集配套资金,标的财物全体作价约9.5亿元。重组完结后,公司将进一步强化上市公司传媒事务的效劳才干,一起稳固和提高LED显现应用范畴的竞赛优势。

  9.5亿元并购两公司

  联建光电今天发布重组预案,拟以现金及发行股份方法收买友拓公关、易事达各100%股权,并征集配套资金。相关标的财物全体作价约9.5亿元。

  计划显现,友拓公关100%股权买卖作价为4.6亿元,其间拟以现金方法付出1.15亿元,发行股份付出3.45亿元;而易事达100%股权买卖价格为4.89亿元,其间现金付出1.47亿元,发行股份付出3.42亿元。

  一起,联建光电拟向刘虎军、何吉远、建联1号计划发行股份征集配套资金2.82亿元,“水立方”精彩诠释LED景象照明-尊龙娱乐官。发行价格为31元/股,将用于付出收买友拓公关和易事达现金对价款及本次买卖的中介组织费用和其他买卖费用。其间,刘虎军为上市公司控股股东,何吉远为公司第二大股东何吉伦之兄,建联1号计划由职工持股计划全额认购。

  揭露资料显现,友拓公关主营事务是为快速消费品、电子与高科技、教育、轿车等职业的企业及政府组织、非政府组织供给优质的公共关系效劳,首要客户包含蒙牛乳业、加多宝等。到本年6月30日,友拓公关总财物为1.02亿元,净财物为0.41亿元,其2012年~2014年上半年别离完结经营收入1.28亿元、1.44亿元和0.98亿元,净赢利份别离为1178.75万元、2262.99万元和1992.09万元。

  易事达则首要从事LED高清节能全彩显现屏产品的研制、规划、出产和出售,是国内抢先的LED显现计划专业效劳商,产品可广泛应用于广告媒体、展览展现、舞台演艺等范畴,其事务首要面向海外商场。到2014年6月30日,易事达总财物为2.90亿元,净财物为1.55亿元,其2012年~2014年上半年别离完结经营收入2.82亿元、2.89亿元和1.47亿元,净赢利别离为3211.16万元、3579.21万元和2516.80万元。

  关于如此一份重磅买卖,相关买卖方也给出了成绩许诺,2014年~2018年期间,友拓公关净赢利别离不低于3100万元、3720万元、4464万元、5357万元和6428万元;易事达对应年份净赢利则别离不低于3800万元、4200万元、4600万元、5000万元和5330万元。

  九鼎系现身易事达股东名单

  值得一提的是,在易事达的股东名单中,呈现了闻名股权出资组织九鼎系 (持有易事达14.8%股权)的身影。而在登陆新三板之前,易事达曾与九鼎系 (钟山九鼎及湛卢九鼎)有一份对赌协议。

  在2012年对易事达增资过程中,九鼎系与易事达及其股东段武杰、周继科签订协议:易事达2011年~2013年的净赢利别离不得低于2500万元、3300万元和4300万元,一起2012年、2013年完结净赢利累计不低于7600万元,假如不能完结以上任一成绩目标,由易事达股东对九鼎系作呈现金补偿。

  一起,假如易事达2014年6月30日前未提交发行上市申报资料并获受理;2014年12月31日前没有完结挂牌上市;且2011~2013年恣意一年没有到达约好成绩,则九鼎系有权挑选在上述任一状况呈现后要求公司及段武杰、周继科以约好价款回购或购买其持有的悉数或部分易事达股权等。

  换句话说,易事达必须在2014年末之前完结在主板的挂牌上市,一起到达成绩要求,才干得到九鼎系的资金支撑。不过两边在2013年末签订了补充协议,放宽了相关条件:只需易事达能向新三板提交申报挂牌资料,九鼎系将豁免易事达在对赌协议中的一切职责和职责。

  值得一提的是,在此次联建光电收买易事达的计划中,九鼎系的两家公司钟山九鼎、湛卢九鼎不承当赢利补偿职责。

  

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